beautyhelp Intelligence
Q2 2026
Импорт косметики в Казахстан
2024–2025 · ТН ВЭД 3304 · Помесячная динамика · Топ-импортёры
Импорт 2025
202,146 ₸
≈ $396M USD (по курсу ~510)
Рост год-к-году
+38%
2024 → 2025
Объём
47,314 т
+11% к 2024
Импортёров
1,006
+123 компаний
Структура импорта по категориям, 2025
Уход за волосами
45,862 ₸
Декоративная косметика
12,059 ₸
Что это значит: три категории — уход за кожей (31.6%), парфюмерия (26.1%) и волосы (22.7%) — формируют свыше 80% импорта, поэтому именно они определяют ёмкость рынка. Парфюмерия вышла на второе место и почти догнала уход за кожей по доле. Декоративная косметика занимает лишь 6% (12,059 млн ₸) — это либо свободная ниша, либо признак того, что значительная часть ввоза идёт мимо официальной статистики.
Помесячная динамика импорта, 2024 vs 2025
| Месяц | 2024 (млн ₸) | 2025 (млн ₸) | Изменение |
|---|
| Янв | 15,893 | 11,531 | -27% |
| Фев | 8,682 | 9,397 | +8% |
| Мар | 10,039 | 12,338 | +23% |
| Апр | 9,731 | 18,331 | +88% |
| Май | 12,607 | 16,283 | +29% |
| Июн | 10,291 | 13,428 | +30% |
| Июл | 10,644 | 17,148 | +61% |
| Авг | 15,364 | 20,327 | +32% |
| Сен | 11,187 | 17,552 | +57% |
| Окт | 13,505 | 23,356 | +73% |
| Ноя | 15,919 | 17,897 | +12% |
| Дек | 12,982 | 24,559 | +89% |
Что это значит: импорт ускоряется во втором полугодии — пики в апреле (+88%), октябре (+73%) и декабре (+89%) отражают завоз под высокие сезоны продаж. Единственный спад — январь (-27%), после затоваривания в конце 2024. Для закупщиков и логистики это значит, что нагрузка на склады, таможню и оборотный капитал смещается к Q4, и планировать ёмкости нужно заранее.
Рост по категориям, 2024 → 2025
| Категория | 2024 (млн ₸) | 2025 (млн ₸) | Рост |
|---|
| Уход за кожей | 47,009 | 63,935 | +36% |
| Парфюмерия | 23,654 | 52,857 | +123% |
| Волосы | 39,820 | 45,862 | +15% |
| Прочее | 25,694 | 27,434 | +7% |
| Декор. косм. | 10,667 | 12,059 | +13% |
Что это значит: парфюмерия — главный драйвер рынка: +123% за год (с 23,654 до 52,857 млн ₸), рост в разы быстрее любой другой категории. Уход за кожей прибавил умеренные +36%, а волосы (+15%), декоративная косметика (+13%) и «прочее» (+7%) растут медленнее общей инфляции рынка. Деньги перетекают в премиальную парфюмерию, тогда как массовые категории в реальном выражении почти не растут.
Топ-10 импортёров, 2025 (все категории)
| # | Компания | Доля | Основная категория |
|---|
| 1 | Retail Group KZ | 8.3% | perfume |
| 2 | Yabloko Beauty Market | 7.4% | perfume |
| 3 | DUDAR | 5% | hair |
| 4 | Oriental Beauty Trade | 4.6% | skin |
| 5 | L'Oréal Kazakhstan | 4.6% | hair |
Что это значит: рынок раздроблён — даже лидер Retail Group KZ держит лишь 8.3%, а вся первая пятёрка суммарно меньше 30%. При 1,006 импортёрах это говорит о низком пороге входа на рынок в целом и об отсутствии монополиста. Показательно, что два крупнейших игрока специализируются на парфюмерии — самой денежной и концентрированной категории.
Лидеры по категориям, 2025
Уход за кожей
| # | Импортёр | Доля |
|---|
| 1 | BRK Livia | 9.4% |
| 2 | Oriental Beauty Trade | 8.5% |
| 3 | BEEV | 4.7% |
| 4 | Yabloko Beauty Market | 3.9% |
| 5 | Sagitta | 3.3% |
Парфюмерия
| # | Импортёр | Доля |
|---|
| 1 | Retail Group KZ | 31.6% |
| 2 | Yabloko Beauty Market | 16.3% |
| 3 | Kerkira | 10.8% |
| 4 | Global Trade Market | 10% |
| 5 | Oriflame | 6.2% |
Волосы
| # | Импортёр | Доля |
|---|
| 1 | DUDAR | 21.5% |
| 2 | L'Oréal Kazakhstan | 10.3% |
| 3 | BRENDO | 5.9% |
| 4 | Yabloko Beauty Market | 5.1% |
| 5 | Progress Technologies | 3.9% |
Декор. косм.
| # | Импортёр | Доля |
|---|
| 1 | L'Oréal Kazakhstan | 14.3% |
| 2 | Kazpost | 14.2% |
| 3 | Yabloko Beauty Market | 11.5% |
| 4 | EKAY | 10.6% |
| 5 | Sagitta | 6.8% |
Что это значит: лидерство фрагментировано — единого чемпиона на рынке нет, у каждого сегмента свой. Сильнее всего концентрация в парфюмерии: Retail Group KZ (31.6%) и Yabloko Beauty Market (16.3%) вдвоём держат почти половину сегмента. В уходе за кожей лидер BRK Livia набирает лишь 9.4% — это самый открытый сегмент для новых поставщиков, тогда как в парфюмерию новичку войти заметно сложнее.
География поставок, 2025
Топ-5 стран происхождения по всему рынку (доля стоимости импорта)
Уход за кожей
| Страна | Доля |
|---|
| Франция | 25.4% |
| Корея | 16.8% |
| Польша | 16.3% |
| Китай | 8.9% |
| Италия | 6.7% |
Парфюмерия
| Страна | Доля |
|---|
| Испания | 33.3% |
| Франция | 28.1% |
| Чехия | 21.4% |
| Польша | 7.2% |
| Италия | 3.2% |
Уход за волосами
| Страна | Доля |
|---|
| Италия | 44.6% |
| Корея | 7.4% |
| Испания | 6.4% |
| Бельгия | 5.5% |
| Китай | 4.9% |
Прочее
| Страна | Доля |
|---|
| Китай | 18% |
| Польша | 12.2% |
| Франция | 10.3% |
| Турция | 7.8% |
| Италия | 7.3% |
Декор. косметика
| Страна | Доля |
|---|
| Китай | 37.6% |
| Италия | 14.5% |
| Франция | 12.4% |
| Польша | 10.8% |
| Корея | 7.2% |
Что это значит: рынок ведут страны ЕС — Франция, Италия и Испания дают почти 45% стоимости импорта. Но картина зависит от категории: уход за волосами на 45% «итальянский», парфюмерия делится между Испанией, Францией и Чехией, а в декоративной косметике и «прочем» доминирует Китай (38% и 18%). Корея заметна только в уходе за кожей и волосами. Премиальная стоимость концентрируется в европейских поставках, ценовой объём — в азиатских.
Средняя стоимость килограмма, 2025
Удельная стоимость импорта (₸ за кг) = стоимость ÷ вес
| Категория | 2024 (₸/кг) | 2025 (₸/кг) | Изменение |
|---|
| Уход за кожей | 4,219 | 5,429 | +29% |
| Парфюмерия | 9,766 | 14,175 | +45% |
| Уход за волосами | 2,148 | 2,145 | 0% |
| Прочее | 3,169 | 3,244 | +2% |
| Декор. косметика | 4,386 | 6,121 | +40% |
| Все категории | 3,444 | 4,272 | +24% |
Что это значит: средняя цена килограмма импорта выросла на 24% — это инфляция плюс сдвиг к более дорогим товарам. Парфюмерия (+45%) и декоративная косметика (+40%) дорожают быстрее всего: рынок премиализируется. Уход за волосами стоит стабильно (~2,145 ₸/кг) и остаётся «тяжёлой» массовой категорией — большой вес при низкой удельной стоимости. Рост стоимостного импорта на 38% при росте тоннажа лишь на 11% объясняется именно подорожанием килограмма, а не объёмом.
Концентрация рынка и барьеры входа, 2025
Доля топ-5 импортёров в категории (выше — концентрированнее)
| Категория | Импортёров | Доля топ-5 | Ср. партия, т | Лидер |
|---|
| Уход за кожей | 602 | 29.8% | 2.0 | BRK Livia (9.4%) |
| Парфюмерия | 134 | 74.9% | 1.9 | Retail Group KZ (31.6%) |
| Уход за волосами | 410 | 46.7% | 7.7 | DUDAR (21.5%) |
| Прочее | 475 | 32.4% | 3.5 | Colgate-Palmolive KZ (10.4%) |
| Декор. косметика | 174 | 57.4% | 0.6 | L'Oréal Kazakhstan (14.3%) |
| Все категории | 1,006 | 29.9% | 3.8 | Retail Group KZ (8.3%) |
Что это значит: категории резко различаются по доступности для новичка. Парфюмерия — клуб для своих: всего 134 импортёра, топ-5 держат 75%, а один лидер — почти треть рынка. Декоративная косметика тоже концентрирована (57%), но входит мелкими партиями (0.6 т) — порог по капиталу ниже. Уход за кожей — самый открытый сегмент: 602 импортёра, топ-5 лишь 30%, лидер меньше 10%. Уход за волосами требует логистики крупных партий (7.7 т) — это барьер по обороту, а не по числу игроков.
Поквартальная динамика, 2025 к 2024
Рост стоимости импорта год-к-году по кварталам (%)
| Категория | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|
| Уход за кожей | +6% | +36% | +21% | -9% |
| Парфюмерия | +54% | +124% | -7% | +117% |
| Уход за волосами | +15% | +15% | +8% | +43% |
| Прочее | +4% | +7% | +13% | -6% |
| Декор. косметика | -19% | +13% | -2% | -16% |
| Все категории | +11% | +38% | +14% | +6% |
Что это значит: рост распределён неравномерно. Парфюмерия растёт скачками (+124% в Q2, +117% в Q4) — это эффект крупных разовых партий, а не плавного спроса. Уход за волосами — единственная категория с уверенным ростом во всех четырёх кварталах, причём ускоряется к концу года (+43% в Q4). Декоративная косметика стагнирует или падает три квартала из четырёх — единственный явно слабеющий сегмент. Общий пик рынка пришёлся на Q2 (+38%), к Q4 темп нормализуется до +6%.
Методология: Данные таможенных деклараций РК (KazDATA), ТН ВЭД 3303–3307.
Исключён неатрибутируемый транзит. Стоимость в ₸ (KZT) по фактурной стоимости.
Выгрузка: 2026-06-20.
Полный отчёт — ежеквартальное обновление
$290
Разовый доступ · PDF + Excel · Детализация по 100+ импортёрам · Прогноз на Q3